2026年，随着大模型参数向万亿级跃迁、多模态推理成为常态，存储产业正站在历史性的转折点上。随着存储产业的技术迭代节奏加快，自动测试设备（ATE），作为芯片量产前最后一道、也是最严苛的验证关卡，其战略地位被推至前所未有的高度。

长期以来，全球ATE市场被海外两大巨头牢牢掌控——日本的爱德万测试（Advantest）与美国的泰瑞达（Teradyne），两者合计占据全球约80%的市场份额，形成双寡头垄断格局。而近年来，存储产业的快速崛起与AI驱动的存储技术快速迭代，为这道行业铁幕撕开了一道缝隙。成立于2023年的态坦测试，仅用三年时间，便接连推出多款“国内首台”“业界首台”存储测试设备，实现了从存储晶圆、芯片到模组测试全流程设备的自研突破，产品已在国内一线IDM厂商及设计公司实现稳定量产交付，成为国产存储测试设备赛道突围的新力量。更值得关注的是态坦获得了战略股东长存产业投资基金1亿元投资，投资持股16.34%，并是其第二大股东。

半导体产业纵横对话态坦测试CEO&CTO徐永刚博士，深度拆解国产存储测试设备的突围路径，探讨AI时代存储测试行业的技术变革与产业机遇。

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全球测试设备双强竞合格局松动

在很多年以前，半导体测试设备市场已经经历过一轮行业大洗牌。彼时全球曾涌现出一批具备规模与行业影响力的测试设备供应商，广泛分布于美国、日本、欧洲等地区。但经过市场的激烈竞争与产业淘汰，行业玩家数量急剧减少。2010年，随着Verigy被爱德万收购，全球半导体测试设备市场的格局基本尘埃落定。自此，爱德万、泰瑞达双强竞合的格局一直延续至今，二者在全球市场的龙头地位已形成极高的壁垒，难以被撼动。目前而言，想要取代或大规模抢夺这两家企业的市场份额，不仅国产厂商暂无全面抗衡的机会，放眼全球也难觅可与之对标的竞争对手。

但是随着全球半导体供应链重构，以及中国成为全球最大的存储芯片市场，这种固化格局正在出现松动。同时，生成式AI的爆发，成为全球存储测试设备市场格局变革的转折点，也让整个行业迎来了全新的发展范式。其一，AI的兴起直接带动了存储出货量爆发，包括HBM这类超高速、高带宽存储芯片的规模化应用，进而直接拉动了存储测试设备的市场需求扩容；其二，HBM这类超高带宽存储芯片，对测试设备的测试效率、并行处理能力等核心性能提出了前所未有的高要求，也倒逼测试设备厂商完成技术迭代与产品适配。这也为新进入者提供了窗口期，让行业新老玩家站在了同一起跑线。其三，AI技术的出现，要求打破传统测试设备单点式的信息孤岛模式，搭载内置AI软件算法的测试设备，能够实现自学习、自优化、自迭代，可自主完成测试流程优化、测试用例的精细化调整，这对行业发展带来了极为深远的影响。如果说此前国产设备的核心突破是实现从“不可用”到“可用”的跨越，那么在AI的驱动与赋能下，测试设备正在完成从“可用”到“好用”的全面智能化升级，新技术的应用也打开了此前被专利壁垒封锁的高端市场入口。正如徐永刚博士所谈：当下行业的竞争核心，已经从单纯的硬件参数比拼，转向了对客户工艺理解、数据价值挖掘以及整体解决方案能力的综合较量。对于本土企业来说，距离全球最大的应用市场和最活跃的制造产线最近，这是打破旧有格局的历史性机遇，市场也需要新的参与者带来更高效、更灵活、更懂本土需求的解决方案。随着国内存储产业链的成熟，测试设备的国产化一定会从“可用”走向“好用”，谁能在技术深水区率先突破，谁就能赢得未来。

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从细分赛道打开国产测试设备突破口

相较于半导体前道设备，半导体测试设备市场虽然规模相对有限，但竞争异常激烈。据不完全统计，目前全球半导体测试设备厂商约有100家，其中国内厂商超过50家，且仍有新玩家持续涌入。从市场特性来看，半导体测试设备与芯片应用场景深度绑定，仅存储器领域，NAND与DRAM的测试设备就存在本质差异，这导致单一厂商难以覆盖全品类测试设备，为国产厂商在细分领域突破提供了契机。而态坦测试也正是基于这样的战略锚定横空出世，专注于半导体（存储/SoC）测试细分领域，突围而来。短短三年，可圈可点。

从产品分布来看，态坦是国内为数不多实现存储测试全流程设备自研的厂商。布局了存储芯片ATE测试机、BI老化测试机、SLT测试机、SSD 模组测试装备和DDR模组测试装备等系列产品，覆盖从存储晶圆、芯片到模组各个测试环节，助力DRAM及NAND Flash领域测试装备的国产化突破，同时态坦也在半导体测试关键材料及治具方面有所研究，能够为客户提供全方位的测试设备交付和维护服务。

谈及态坦测试的全产品线布局，徐博士表示：态坦的产品线布局均是对客户痛点的深度洞察，核心是把数据贯通，让单个设备不再是信息孤岛，最大程度挖掘客户测试数据的价值，帮助客户提升测试良率、降低成本。也正是基于这样的需求把握，态坦通过全产品线自研，打通从BI到SLT再到自动化产线的数据流，建立统一的数据模型，实现测试数据的深度联动和智能分析。也就是说态坦提供的并非一台台独立的设备，而是一套能帮助客户提升良率、优化工艺的“交钥匙”解决方案。

从技术实力来看，短短三年时间，态坦的BI测试机、闪存测试机、LPDDR5 SLT测试机接连实现“国内首台”突破，SSD全自动化生产测试设备实现“业界首台”突破。在谈及技术攻关，徐博士介绍主要集中在三个方面：一是高精度、大功率的温控技术，存储测试需要在-55°C到150°C的极端温度下保证信号完整性，这是物理层面的硬骨头；二是高速信号测试算法，尤其是针对LPDDR5这类高速接口，自研的测试算法实现了对信号眼图的高精度采集和分析；三是高并行度的测试效率优化，设备单台可同时测试数百颗芯片，这对系统架构和软件调度是巨大挑战。另外，之所以能实现如此快的研发速度，徐永刚博士认为，除了核心团队拥有10年以上的一线半导体巨头测试设备研发经验，还主要得益于两点：一是“目标纯粹”，团队从成立第一天起就心无旁骛，聚焦存储测试这一个点，所有资源都往刀刃上使；二是“正向设计”，没有走仿制的老路，而是从底层架构开始，针对新一代存储芯片的测试需求进行正向开发，这使得技术迭代路径非常清晰，避免了修修补补的弯路。更重要的是，对客户需求的精准锚定，能通过仿真完整模拟还原真实的应用场景，把所有潜在问题都在前期模拟阶段解决掉，硬件落地后就不用反复迭代，研发速度自然就提上来了。另外，我们也关注到态坦围绕存储测试核心技术也自研了PE（Pin Electronics，引脚电子模块）、TG（Timing Generation，时序发生模块）和ASIC主控芯片。

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切入头部存储厂商量产线的路径

对于半导体测试设备而言，能否通过头部客户的验证、实现量产交付，是衡量企业技术实力与产品竞争力的核心标准。存储芯片厂商对测试设备的稳定性、一致性、数据准确性有着近乎严苛的要求，而国产设备的客户信任度，更是行业公认的难题。据了解，态坦的设备已经在国内头部存储IDM厂商、封测厂以及模组厂实现了稳定量产交付，累计出货量已经达到数百台套，特别是核心的BI测试机和SLT测试机，已经在多条8吋和12吋产线上跑过了数千万颗芯片的实机验证，得到了市场和客户的严格检验。谈及为何能在短时间内通过头部客户验证、切入其量产线，徐永刚博士表示：客户信任的建立没有捷径，核心是“用数据说话”，态坦实现从样机验证到量产导入的关键跨越，遵循了“三步走”的务实策略。第一步是“联合攻关”。没有直接把设备推向市场，而是选择与头部客户进行深度绑定，针对他们的具体痛点进行联合开发，在这个过程中，团队既是设备商，也是帮助客户解决具体问题的伙伴。第二步是“小步快跑”。从单台样机验证，到一个小批量的中试线，与客户一起逐项对标甚至超越国际标准的GRR（重复性与再现性）、相关性等硬指标，当测试数据与国际顶级设备的相关性达到99.5%以上时，客户便切实看到了产品的硬实力。第三步是“价值延伸”。当设备稳定性得到验证后，通过全流程数据贯通的独特优势，帮客户解决了一些原有产线上“测得出但管不好”的数据利用难题，这种额外创造的价值，让态坦真正从“替代者”变成了“优化者”，从设备供应商向一站式测试解决方案合作伙伴演进。

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穿越周期，谋划长远发展

存储行业显著的强周期特性，深刻影响着测试设备厂商的发展节奏，如何穿越行业牛熊实现可持续增长，是所有本土厂商必须直面的课题。对此，徐永刚博士表示，态坦已制定了清晰的长期发展策略。一方面，坚持“研发一代、上市一代、预研一代” 的技术迭代路径，行业低谷期集中完成技术储备、产能布局与核心技术平台攻关，为上行周期做好准备；同时布局测试配套耗材业务，以持续稳定的耗材收入平滑周期波动，保障研发投入的连续性。另一方面，深度绑定客户需求实现长期共生。当前行业高景气周期下，公司核心聚焦保障订单交付，全力缩短交付周期；同时提前对接客户长期扩产规划，围绕 DDR6、HBM 等前沿存储产品开展测试方案前置研发，完成从研发、可靠性测试到量产落地的全流程方案布局，这也将支撑未来 7-10 年的技术发展与市场拓展。

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结语

半导体设备行业虽以“高门槛、长周期”著称，但AI技术的引入正在重构竞争规则。所谓的“同一起跑线”，并非虚无的理论，而是指在智能化算法与新架构适配上，国产厂商首次拥有了与全球巨头同步甚至领先的机会。正是基于这一历史性窗口，态坦测试的诞生恰逢其时，一方面是国内存储国产化率的持续提升，另一方面是AI技术对传统测试逻辑的根本性重塑。

正如徐永刚博士所说：“存储测试又是一个技术门槛极高、但国产化率极低的‘硬骨头’。作为一家有技术理想的公司,我们就是要啃最硬的骨头。我们不做‘大而全’的跟随者,而是要做‘深而精’的破局者。”这种“深而精”的破局姿态，正是应对行业挑战的关键。对于中国存储产业而言，多一家具备核心研发能力的本土设备商，无疑是供应链安全的重要拼图，但通往全球第一梯队的道路，仍需一步一个脚印的踏实前行。智测万态，芯至坦途！