周末美伊冲突进一步升级，再加上机构策略普遍强调“滞胀预期”并看空科技板块，科技股本来近两周就跑输市场，再加上周末被看空，悲观情绪可谓是到了一个冰点。今天开盘后白酒、农业等低位防守板块走强，科技、有色大跳水，直到临近早盘收盘，存储板块走强，带动科技股情绪回升，午盘开盘华虹公司爆拉，一度涨超16%，带动科技股进一步反弹。但由于油价还在高位，市场还不至于一步到位risk-on，所以也不敢进一步上攻，今晚局势是否缓和很关键。

局势多变，美伊问题会怎么走就连当事方美国、伊朗和各大机构都说不准，作为散户也最好不要去预测并单边押注，更好的策略是保持中性的仓位，关注局势的进展（特别是缓和的关键信号），然后去做应对，一旦有拐点信号不妨先信再说。短期来看，也不用太过悲观，起码现在的油价还谈不上滞涨和衰退（更多是叙事），短期的改善点在于是否会让印度等中立国部分通行。但毫无疑问，拖得越长尾部风险爆发的可能性越大，这个风险不仅来自于基本面，更来自于筹码拥挤，纳指已经跌到了震荡区间下沿，如果跌破应该会带来更多的抛售盘。

再来看今天的重磅消息：

今天美伊冲突有一些积极的信号：

两艘悬挂印度国旗、隶属于印度航运公司的液化石油气运输船近日成功穿越霍尔木兹海峡，目前正驶往印度，预计将于几日内抵达印度相关港口。

据报道，伊朗外长阿拉格齐接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）《面向全国》节目采访。就伊朗核计划，阿拉格齐指出，在美以发动战争前，伊朗在同美国的间接核谈判中已经作出巨大让步，提出愿意稀释丰度为60%的浓缩铀，以此表明伊朗无意寻求核武器。

继存储芯片、封装之后，半导体产业链或迎来新一波涨价潮。成熟制程晶圆代工厂联电、世界先进、力积电等最快4月起调升报价，幅度最高达一成甚至更多。

另外，还有华虹7nm先进制程的报道，午盘华虹公司爆拉，一度涨超16%，带动半导体板块回升，德明利、兆易创新涨停。

分析师郭明錤最新供应链调查显示，在英伟达投资Groq之后，LPU的出货量预测已大幅上调。预计2026至2027年的总出货量将达到400万至500万颗。为维持推论解码阶段的超低延迟优势，英伟达预计将每机柜LPU数量由目前64颗提升至256颗。新架构机柜预计于今年第四季度开始量产，2026年与2027年机柜出货量分别约为300至500个，以及15000至20000个。受该消息刺激，午盘pcb板块走强。

据报道，美国政府打算近日宣布组建所谓霍尔木兹海峡“护航联盟”。

据报道，阿里巴巴最快于本周推出全新的企业级AI Agent应用。该应用由钉钉团队开发，旨在提供强大Agent能力，不仅能协助企业自动操作电脑、浏览器和云服务器，还内置了专门的安全功能以保障企业数据隐私。

据报道，工业和信息化部、财政部、国家发展改革委发布关于开展氢能综合应用试点工作的通知。其中指出，到2030年，城市群氢能在多元领域实现规模化应用，终端用氢平均价格降至25元/千克以下，力争在部分优势地区降至15元/千克左右；全国燃料电池汽车保有量较2025年翻一番，力争达到10万辆。

《大空头》原型、华尔街逆向投资领域的标杆人物，“大空头”迈克尔·巴里在社交平台发文，表达了对恒生科技指数的看好：过去几年来，恒生科技相关公司股价经历了大幅下跌，估值被严重压缩，但这些公司的营收和利润却始终保持稳步增长，这种估值与基本面的极端背离，正孕育着历史性的投资机会。今天港股大涨，恒生科技大涨近3%。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.26%，创业板指涨幅为1.41%；港股恒生指数涨幅为1.45%，恒生科技指数涨幅为2.69%。

分行业来看，食品饮料、电子、商贸零售、美容护理、交通运输等行业领涨，钢铁、有色金属、基础化工、公用事业等行业领跌。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考