最近一段时间，关于“AI替代企业软件”或者“AI消灭SaaS”的说法广为流传，全球企业软件公司普遍股价暴跌，以中国资本市场为例，金蝶、用友等头部企业软件公司股价在两个月时间里跌了30%以上，市值甚至不到那些目前还没找到赚钱模式、未来生死未卜的国产大模型公司的八分之一。

我认为这是一场认知愚昧导致的市场恐慌，这种大众愚昧性质相当于目前社会上普遍存在的反预制菜舆论以及前段时间的反西贝风波。

AI时代的技术和商业教主、英伟达CEO黄仁勋（Jensen Huang）在最近接受CNBC 采访以及一系列公开场合发言中，对AI 将取代企业软件这一观点进行了强力反击。他认为市场目前的恐慌是完全错误且不合逻辑的。

我理解黄教主表达的观点是：

1. 工具使用者和工具的关系

黄仁勋提出了一个形象的类比：AI 智能体（AI Agents）是“工具的使用者”，而企业软件（SaaS）是“工具”。就像人类或机器人不会因为智慧进步，就去重新发明锤子或扳手，而是去使用它们一样，AI 智能体也会直接使用现有的软件工具。

现有的企业软件（如SAP、ServiceNow、Excel 等）已经沉淀了极其复杂的业务逻辑和明确的功能接口。AI 的突破在于它能像人一样去操作这些软件，而不是把它们删掉重写。

2. 企业软件公司的护城河

市场担心AI 会让软件变得多余，但黄仁勋认为，软件公司才最了解自己产品包含的业务流程。没有任何一家AI 公司能比ServiceNow 更懂如何处理服务流程，也没有任何AI能比SAP 更懂财务和供应链。

既然AI 需要通过软件来落地，那么这些拥有核心数据和业务流的软件巨头，反而是构建“专业AI 智能体”的最佳人选。他们不是被取代，而是进化成了AI 驱动的业务流程交付平台。

所以，究竟是国产大模型公司更懂财务管理，还是用友、金蝶更懂财务管理？

3. 市场规模扩张

黄仁勋认为，投资者误判了软件行业的市场空间（TAM），认为AI 替代了软件，所以软件支出会减少。

AI会显著提高生产力，让以前需要耗费大量人工的任务自动化。这种效率的飞跃会吸引企业投入更多资金去部署AI 智能体，从而扩大整个软件和服务的市场蛋糕。

4. 企业软件/SaaS行业商业模式转型

黄仁勋对企业软件和AI的关系的解释，揭示了企业软件行业商业模式的变化。过去企业购买软件/SaaS是购买一套让员工使用的工具，未来企业购买软件是购买一种劳动力，或者说一种工作岗位的智动化外包，或者说直接的业务流程结果。

企业软件不再仅仅是辅助人类工作的界面，它本身就能通过AI 智能体完成任务。这不仅不会让软件消失，反而让软件的价值从工具费变成了劳动力报酬，商业价值实际上是提升了。参见 中国数字化营销转型 ｜ 从MarTech到智能体式编排 

简单说，AI不是替代企业软件，而是替代使用企业软件的人。

为什么大众会产生和真正行业从业人员完全不一样的认知呢？

大众看事物只能看到表象——AI时代的人机交互方式变成了无所不能的对话框，而只有专业人士才能理解在对话框背后，企业级的流程、逻辑和数据的规范性、合规性要求。

不可否认，AI确实推动企业软件代际变化的革命性技术，但是这种变化是从手动档汽车变成自动挡汽车，而不是一夜之间不要公路、不要轮子，人们都在天上飞了。

企业软件从业者关注的是技术可用性，如数据的一致性、业务规则的遵从性、遗留系统的稳定性等，而大众看到的是酷炫的演示效果，尤其当这些效果被媒体病毒式传播。演示总是完美的，让人觉得取代一切近在咫尺，但只有从业者知道从演示到生产应用的最后一公里有多难。

“AI替代软件”或者“AI消灭SaaS”这些叙事本身就存在逻辑问题，因为AI本身就是软件，而AI的服务方式目前主流形式就是SaaS，大众对AI 的恐惧往往源于思维惰性的本能，而非逻辑。

大众在评估风险时，往往依赖于脑海中最容易浮现的例子——科幻电影中AI统治世界的画面极具冲击力。另一方面，对于大多数人来说，AI 和企业软件的工作机制难以理解，心理学研究表明，当人们不理解一个复杂事物的运作原理时，往往会倾向于将其想象得无所不能且具有破坏性。

信息在从行业核心向大众边缘扩散时，会经历严重的失真。媒体需要流量，在社交媒体时代，过度简化与标题党（Sensationalism）的极化叙事，切断了大众对技术复杂性的讨论，而算法推荐会不断给产生担忧的人推送“AI取代论”的内容，加剧了群体极化。

这个情况非常像中国社会对预制菜的认知变化，预制菜产业从一项基本国策变成了妖魔化现象。我在《咨询思维 ｜ 骑虎难下预制菜国标的根因和解决方案》文中写过，预制菜已经成为一个让政府和有识之士尴尬的社会问题。

预制菜概念兴起于疫情时期，在其发展初期受到国家政策鼓励与资本追捧，并未大规模进入公众舆论的负面讨论中心。

2020年后，居家生活推动了预制菜概念产生，大量资本涌入，当时它更多地被称为“半成品”或“料理包”。2023年初，“预制菜”一词首次被写入中央一号文件，明确提出要大力发展预制菜产业，使其得到政策加持。

2023年下半年，随着网络上一些网红对“科技与狠活”（本来是指食品添加剂）的不断曝光，开始产生了对预制菜的污名化现象。本来就对预制菜概念缺乏认识的大众消费者，开始群起反对。2023年9月，湖北某大学食堂档口使用预制菜料理包，直接用热水烫一下就给学生吃，引发了巨大争议。随后，多地学校食堂被曝出类似问题，产生了“抵制预制菜进校园”的社会风暴。

此事直接导致教育部有关司局负责人表态，对“预制菜进校园”应持十分审慎态度，不宜推广进校园。官方表态支撑了群众对预制菜公众形象的负面认知。

到2024年，市场监管总局等六部门联合印发通知，首次在国家层面明确了预制菜的定义和范围，然而，官方定义（特别是将中央厨房菜肴排除在外）与消费者朴素的认知（只要不是在门店现做的就算预制菜）之间产生了巨大的鸿沟，这些举措不仅没有起到引导群众对预制菜正确认知的作用，反而是对预制菜形象越抹越黑。

2025年9月，网红罗永浩公开吐槽西贝菜品“几乎全是预制菜”，引发了创始人的强硬反击和后续一系列舆论反转。争论的直接后果是西贝客流断崖式下滑，最终在2026年1月确认一次性关闭全国102家门店。事件甚至引发《人民日报》等官媒下场评论网络舆论环境与企业发展的关系。

至此，公众反对预制菜的核心诉求，也逐渐从单纯的食品安全性担忧，转向了更广泛的消费 “知情权”与 “选择权” 的维护，这已经成为一个无解的社会问题。

直到今天，发展预制菜仍是中国各级政府的基本国策，并没有受到公众愚昧的影响，例如四川省2023年就将预制菜作为千亿级产业进行培植，

今年更是继续发布产业规划，只是把“预制菜”改成了“预制食品”：

正如黄仁勋作为科技行业教主，要站出来指出社会认知的谬误，国家发展预制菜产业也应该态度明确，直指公众愚昧，而不应该下面这样继续支支吾吾，满口“如果”、“但是”地扭扭捏捏不敢担当：

如果一百多年前，不是革命军剪辫子的一刀切，可能今天我们脑袋后还拖着辫子。

而那些企业软件公司都拼命自证自己是AI公司，例如金蝶叫“企业管理AI”，还是需要继续借助黄教主这样的行业领袖来改变社会的愚昧认知。